美國(guó)上市顧問(wèn)——中國(guó)企業(yè)在美國(guó)上市的步驟

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對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)到美國(guó)上市似乎比在中國(guó)境內(nèi)上市還要容易成功，中國(guó)企業(yè)的股票若想在美國(guó)的股票交易所上市公開發(fā)售，首先需要得到"中國(guó)證監(jiān)會(huì)"（CSRC）的批準(zhǔn)，該審批申請(qǐng)手續(xù)應(yīng)該比向美國(guó)證券交易委員會(huì)秘密送件提交申請(qǐng)的時(shí)間至少提前三個(gè)月進(jìn)行。在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交的申請(qǐng)文件里，還要包括企業(yè)所在省或所屬主管部委的同意書或推薦信。

美國(guó)上市顧問(wèn)——美國(guó)上市首先要召集會(huì)議
作為上市過(guò)程的第一步，企業(yè)應(yīng)召開董事局會(huì)議或股東大會(huì)，提交上市的建議。如果得到董事局和股東大會(huì)的批準(zhǔn)，企業(yè)應(yīng)立即組成專案工作小組，整理過(guò)去五年的資產(chǎn)記錄，制作成一份符合公認(rèn)會(huì)計(jì)原理的資產(chǎn)報(bào)表，并準(zhǔn)備認(rèn)證。

美國(guó)上市顧問(wèn)——美國(guó)上市組建一個(gè)承銷團(tuán)
股票上市需要承銷團(tuán)的大力協(xié)助。如果是美國(guó)企業(yè)上市，在該承銷團(tuán)中應(yīng)該包括一家律師事務(wù)所，一家會(huì)計(jì)師事務(wù)所、一家律師事務(wù)所和一家投資銀行，若是中國(guó)企業(yè)在美融資則可考慮再聘請(qǐng)一個(gè)中立的金融顧問(wèn)或顧問(wèn)公司。很多時(shí)候，律師可以擔(dān)任企業(yè)的綜合顧問(wèn)。

美國(guó)上市顧問(wèn)——美國(guó)上市需編制公開說(shuō)明書
該說(shuō)明書包括"非財(cái)報(bào)部分" 和"財(cái)報(bào)部分" 國(guó)外律師負(fù)責(zé)"非財(cái)報(bào)部分" 的撰寫，內(nèi)容包括營(yíng)運(yùn)面，財(cái)務(wù)面，公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)行條件及相關(guān)國(guó)內(nèi)外法令等。國(guó)外律師實(shí)審公司材料，編制，信賴并通過(guò)一份完整呈現(xiàn)公司風(fēng)貌且符合美國(guó)監(jiān)管揭露標(biāo)準(zhǔn)的公開說(shuō)明書。

財(cái)報(bào)部分可采取兩種表達(dá)方式編制。第一種為近三年度直接依美國(guó)一般會(huì)計(jì)原則編制，并經(jīng)會(huì)計(jì)師依美國(guó)查核準(zhǔn)則查核簽證的財(cái)務(wù)報(bào)表；第二種為近三年度依本國(guó)會(huì)計(jì)原則編制，經(jīng)會(huì)計(jì)師依美國(guó)查核準(zhǔn)則查核簽證財(cái)務(wù)報(bào)表，并附上由本國(guó)會(huì)計(jì)原則調(diào)整到美國(guó)會(huì)計(jì)原則的調(diào)節(jié)表，包括如凈利，主要資產(chǎn)負(fù)債科目，股東權(quán)益及現(xiàn)金流量等項(xiàng)目都需要調(diào)節(jié)。

美國(guó)上市顧問(wèn)——美國(guó)上市需擬定其他文件及協(xié)議
在美國(guó)上市，美國(guó)證監(jiān)會(huì)的復(fù)核時(shí)間至少需要一個(gè)月，因此在此空檔時(shí)間可著手?jǐn)M定其他相關(guān)文件，開始復(fù)核承銷協(xié)議，討論會(huì)計(jì)告慰信的內(nèi)容，選定股務(wù)代理人和存托機(jī)構(gòu)等。同時(shí)也可以趁機(jī)繼續(xù)補(bǔ)充完善公開說(shuō)明書的內(nèi)容。

美國(guó)上市顧問(wèn)——美國(guó)上市要巡回路演和正式掛牌。
在公開說(shuō)明書接近完稿階段，公司及承銷商將此版公開說(shuō)明書印制成冊(cè)(通稱之為"紅鯡冊(cè)")并分發(fā)。在證券承銷團(tuán)，尤其是投資銀行的協(xié)助下，企業(yè)開始進(jìn)行巡回"路演"推介說(shuō)明。在美國(guó)國(guó)內(nèi)外各大城市（主要是紐約，芝加哥，波士頓和洛杉磯）對(duì)潛在投資者進(jìn)行展示和宣傳。路演一般在公司預(yù)定掛牌日前的一兩個(gè)月開始進(jìn)行。此時(shí)，公司正式向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)上市審核，此時(shí)，所有的資訊都是公開的。(編輯：小米)

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