投資顧問的要求

投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是專戶理財服務中非常重要的角色。一名優(yōu) 秀的理財顧問應該具有何種特性:

 

身兼多能的金融通才
一個優(yōu) 秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，以及對相關法規(guī)的掌握、運用，只有具備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。

強勢的專業(yè)背景
優(yōu) 秀的理財顧問身后，應該有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持，以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風險。

良好的職業(yè)素質
具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。

登尼特擁有投資顧問、會計書、審計師、稅務師、律師等海內外高端服務團隊100多專業(yè)性人才，提供各類商業(yè)計劃書撰寫、盡職調查報告書撰寫、營銷策劃方案、財務管理計劃書撰寫以及投資顧問等服務，已成功服務上萬家企業(yè)。如有相關業(yè)務查詢或辦理相關業(yè)務，請致電：852-27826888（香港）；0755-82143181（中國）；603-21418908（馬來西亞）
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