上海財務(wù)顧問

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財務(wù)管理咨詢依據(jù)財務(wù)及財務(wù)管理活動的內(nèi)在邏輯展開，其基本思路是從綜合反映企業(yè)財務(wù)狀況的經(jīng)濟指標的分析入手，尋找薄弱環(huán)節(jié)，深入分析影響這些指標的資金業(yè)務(wù)因素和管理因素，并從中找出主要的影響因素。然后，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略對財務(wù)管理的要求和企業(yè)所具備的可能條件，提出改革方案，并幫助企業(yè)實施改革方案。

一、財務(wù)顧問業(yè)務(wù)類型
財務(wù)顧問業(yè)務(wù)主要分為常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)和專項財務(wù)顧問業(yè)務(wù)：
1、常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)指我行利用客戶資源、網(wǎng)絡(luò)、人才、信息、科技等方面的優(yōu)勢，為客戶提供一定期限的信息服務(wù)、財務(wù)診斷、管理分析與咨詢、公司理財?shù)阮檰柗?wù)；
2、專項財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指針對客戶提出的具體需求，結(jié)合客戶本身的具體情況為其特別設(shè)計的個性化、專門化服務(wù)，包括項目融資、債券及票據(jù)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理、兼并收購及其他顧問業(yè)務(wù)。

二、財務(wù)顧問的工作
1、盡職調(diào)研，撰寫甲方的股改可行性報告；
2、擬訂甲方股權(quán)結(jié)構(gòu)及股份公司設(shè)立方案；
3、擬訂甲方財務(wù)調(diào)整方案；
4、協(xié)助選擇審計、評估、律師等中介機構(gòu)，完成符合要求的審計、評估和法律方面報告；
5、協(xié)助選擇保薦人（輔導(dǎo)券商），提供上市前財務(wù)顧問服務(wù)。

三、財務(wù)顧問應(yīng)該具備的能力
1、熟悉資本市場的運作特點與創(chuàng)業(yè)板市場的上市規(guī)則、操作技巧、上市要求和各個環(huán)節(jié)的具體細節(jié)；
2、善于發(fā)掘好的企業(yè)并具備進行初步包裝的專業(yè)能力，使其能夠符合資本市場的基本要求；
3、具備足夠的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和協(xié)作關(guān)系，可以根據(jù)企業(yè)的特點和要求提供符合其自身條件和需要的中介機構(gòu)；
4、具備良好的把握市場機會和分析判斷經(jīng)濟形勢的能力，能夠根據(jù)企業(yè)的需要為企業(yè)選擇******的上市時機或以對企業(yè)有利為原則作出上市與否的判斷，并且能夠向企業(yè)提供近期與未來發(fā)展的分析和相應(yīng)的建議；
5、提供長期的顧問服務(wù)而非僅僅是眼前的利益，提供完整、系統(tǒng)、長期的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃以及相應(yīng)的財務(wù)顧問服務(wù)，排除短期行為；
6、具備向企業(yè)提供多種應(yīng)對方案與準備的能力。

四、選擇財務(wù)顧問的方法 
1、看業(yè)績。要了解財務(wù)顧問的專業(yè)水平，不能僅聽投資銀行機構(gòu)的自我介紹，而要了解其以往的業(yè)績，比如都做過哪些案例，成功率如何，以此來判斷投資銀行機構(gòu)的專業(yè)能力和水平；
2、了解同行的評價。雖然同行涉及同業(yè)競爭的因素，使其對其他機構(gòu)的評價的客觀性較差，但企業(yè)通過投資銀行的同行評價可以作出對其專業(yè)特點和不足之處的判斷；
3、向顧問單位了解情況。包括已經(jīng)完成顧問事項的單位和正在進行的顧問單位，通常顧問單位所介紹的情況都比較客觀，參考價值較高；
4、比較選優(yōu)。通過上述工作程序后，對被選的幾家投資銀行機構(gòu)進行綜合比較，從中選擇綜合能力最強、最適合本企業(yè)上市及其他相關(guān)業(yè)務(wù)要求的財務(wù)顧問機構(gòu)。
       
五、聯(lián)系我們
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