新加坡投資之新加坡的對(duì)外經(jīng)貿(mào)關(guān)系

貿(mào)易關(guān)系
【貨物貿(mào)易】2017年新加坡貨物貿(mào)易額9671億新元，增長(zhǎng)11.1%，其中出口5150億新元，增長(zhǎng)10.3%，進(jìn)口4521億新元，增長(zhǎng)12.1%，貿(mào)易順差629億新元。新加坡貨物貿(mào)易伙伴主要集中在鄰近的東南亞地區(qū)以及中、日、韓和美國(guó)；主要出口市場(chǎng)為：中國(guó)、香港、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、美國(guó)、日本、韓國(guó)和臺(tái)灣；主要進(jìn)口來(lái)源地為：中國(guó)、馬來(lái)西亞、美國(guó)、臺(tái)灣、日本、韓國(guó)、印度尼西亞和德國(guó)。中國(guó)為新加坡第一大貨物貿(mào)易伙伴、第一大出口市場(chǎng)和第一大進(jìn)口來(lái)源。

2017年新加坡主要出口商品為：電子元器件（占28.3%）、石油產(chǎn)品（占12.7%）、辦公設(shè)備（占5.1%）、船用燃油（占4.7%）、有機(jī)化工品（占4.1%）等；主要進(jìn)口商品為：電子元器件（占24%）、石油產(chǎn)品（占20.9%）、辦公設(shè)備（占4.6%）、電訊設(shè)備（占3.8%）等。

【服務(wù)貿(mào)易】2017年新加坡服務(wù)貿(mào)易額4632.66億新元，增長(zhǎng)4.65%，其中出口2274.1億新元，增長(zhǎng)4.22%，進(jìn)口2358.55億新元，增長(zhǎng)5.07%，貿(mào)易逆差84.45億新元。
2016年新加坡服務(wù)貿(mào)易伙伴主要為歐盟（占16.9%）、美國(guó)（占15.2%）、東盟（占7.1%）、日本（占5.4%）、澳大利亞（占5%）和中國(guó)（占4.8%），前五大出口市場(chǎng)依次為：美國(guó)、澳大利亞、日本、中國(guó)和英國(guó)；前五大進(jìn)口來(lái)源地依次為：美國(guó)、荷蘭、中國(guó)、中國(guó)香港和日本。中國(guó)為新加坡第四大服務(wù)貿(mào)易伙伴、第四大服務(wù)出口市場(chǎng)和第三大服務(wù)進(jìn)口來(lái)源。（注：服務(wù)貿(mào)易國(guó)別統(tǒng)計(jì)最新數(shù)據(jù)為2016年）2017年新加坡服務(wù)貿(mào)易主要出口類別為：運(yùn)輸（占27.8%）、商業(yè)服務(wù)（占24.9%）、金融（占13.8%）、旅游（占12%）和電訊信息服務(wù)（占6.9%）；主要進(jìn)口類別為：商業(yè)服務(wù)（占31%）、運(yùn)輸（占27.7%）、旅游（占14.4%）、知識(shí)產(chǎn)權(quán)（占11.6%）和電訊信息服務(wù)（占7.4%）。
輻射市場(chǎng)
新加坡國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模小，經(jīng)濟(jì)外向型程度高，因此，新加坡政府一直積極參與并推動(dòng)全球貿(mào)易自由化進(jìn)程。

【世界貿(mào)易協(xié)定】新加坡于1973年加入《關(guān)稅和貿(mào)易總協(xié)定（GATT）》，是1995年1月1日世界貿(mào)易組織（WTO）創(chuàng)建時(shí)的正式成員。

【區(qū)域貿(mào)易協(xié)定】新加坡是亞太經(jīng)合組織（APEC）、亞歐會(huì)議（ASEM）、東南亞國(guó)家聯(lián)盟（ASEAN）等區(qū)域合作組織的成員，也是世界上簽訂多雙邊自由貿(mào)易協(xié)定最多的國(guó)家之一。新加坡簽訂的自貿(mào)協(xié)定涵蓋了21個(gè)地區(qū)，涉及32個(gè)貿(mào)易伙伴，包括秘魯、中國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、東盟各國(guó)、印度、新西蘭、巴拿馬、約旦、瑞士、列支敦士登、挪威、冰島、智利、哥斯達(dá)黎加、海合會(huì)；另外，新加坡與加拿大、墨西哥、巴基斯坦、烏克蘭等國(guó)家和組織的自貿(mào)協(xié)定正在積極商談中。目前正參與商談的主要區(qū)域協(xié)定包括泛太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）和全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）。關(guān)于FTA情況，見www.fta.gov.sg。 新加坡地理位置適中，以其為中心的7小時(shí)飛行圈覆蓋亞洲各主要城市，輻射亞洲28億人口市場(chǎng)。另外，新加坡國(guó)際企業(yè)發(fā)展局在全球20個(gè)國(guó)家設(shè)有35個(gè)代表處，協(xié)助企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)，擴(kuò)展商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。

對(duì)外投資
截至2016年末，新加坡累計(jì)對(duì)外直接投資7835.2億新元，比上年末增長(zhǎng)9.1%。對(duì)外投資目的地主要為歐盟（占18.2%）、東盟（占17.9%）、中國(guó)（占15.8%）、香港（占6.9%）、澳大利亞（占5.8%）、開曼群島（占5.4%）和英屬維爾京群島（占5%），對(duì)外直接投資的行業(yè)主要為金融保險(xiǎn)業(yè)（占48.3%）、制造業(yè)（占16.7%）、批發(fā)零售業(yè)（占8.2%）、房地產(chǎn)業(yè)（占7.5%）、信息通訊業(yè)（占4.4%）和商業(yè)服務(wù)業(yè)（占3.3%）。

吸收外資
截至2016年末，新加坡累計(jì)吸收外國(guó)直接投資13594.8億新元，比上年末增長(zhǎng)7.3%。外資主要來(lái)源于歐盟（占24.9%）、美國(guó)（占20.6%）、英屬維爾京群島（占8.7%）、開曼群島（占7.8%）和日本（占6.9%），行業(yè)流向主要為金融保險(xiǎn)業(yè)（占49.6%）、批發(fā)零售業(yè)（占21.9%）、制造業(yè)（占12.5%）、商業(yè)服務(wù)業(yè)（占7.8%）、房地產(chǎn)業(yè)（占2.8%）和運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)（占2.1%）。
據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議發(fā)布的2018年《世界投資報(bào)告》顯示，2017年，新加坡吸收外資流量為620.06億美元；截至2017年底，新加坡吸收外資存量為12849.29億美元。

外國(guó)援助
“自力更生”是新加坡的外交原則之一。雖然面積小，幾乎沒有任何自然資源，但為避免養(yǎng)成依賴的心理，新加坡一直以來(lái)極少接受國(guó)際經(jīng)濟(jì)援助。相反，新加坡把精力放在吸引外資和發(fā)展對(duì)外貿(mào)易，通過(guò)近半個(gè)世紀(jì)的努力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得舉世矚目的成就，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在世界上名列前茅，甚至超過(guò)許多傳統(tǒng)發(fā)達(dá)國(guó)家。

中新經(jīng)貿(mào)
中國(guó)與新加坡于2008年10月簽署了《中國(guó)—新加坡自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定》，新加坡是首個(gè)同中國(guó)簽署全面自貿(mào)協(xié)定的東盟國(guó)家。根據(jù)協(xié)定，新加坡已于2009年1月1日起取消全部自中國(guó)進(jìn)口商品關(guān)稅；中國(guó)也于2010年1月1日前對(duì)97.1%的自新加坡進(jìn)口產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅。兩國(guó)還在服務(wù)貿(mào)易、投資、人員往來(lái)、海關(guān)程序、衛(wèi)生及植物檢疫等方面進(jìn)一步加強(qiáng)合作。2010年4月14-15日，雙方召開了第一次工作會(huì)議，對(duì)中國(guó)—新加坡自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定執(zhí)行情況進(jìn)行了回顧，并探討進(jìn)一步通過(guò)自貿(mào)協(xié)定促進(jìn)雙邊貨物流通、服務(wù)、投資等方面的合作。2011年7月，雙方簽署兩份補(bǔ)充協(xié)議，加強(qiáng)危機(jī)管理方面的合作，為雙方企業(yè)辦理關(guān)稅優(yōu)惠手續(xù)提供更多便利，同時(shí)在美容和城市交通服務(wù)等服務(wù)行業(yè)中提早為新加坡提供優(yōu)于東盟其他國(guó)家的待遇。

【貨物貿(mào)易】據(jù)中方統(tǒng)計(jì)，2017年雙邊貿(mào)易額792.43億美元，增長(zhǎng)12.4%。其中，我對(duì)新出口450.20億美元，增長(zhǎng)1.1%；自新進(jìn)口342.23億美元，增長(zhǎng)31.6%；中方順差107.97億美元。以單個(gè)國(guó)家/地區(qū)計(jì)，新為我第14大貨物貿(mào)易伙伴，在東盟內(nèi)新為我第四大貿(mào)易伙伴。據(jù)新方統(tǒng)計(jì)，2017年雙邊貿(mào)易額1371.15億新元，增長(zhǎng)17%。其中，新對(duì)華出口745.6億新元，增長(zhǎng)21.7%；自華進(jìn)口625.55億新元，增長(zhǎng)11.8%；新方順差120.05億新元。我繼續(xù)為新第一大貿(mào)易伙伴、第一大出口市場(chǎng)和第一大進(jìn)口來(lái)源，所占比重分別上升至14.18%、14.48%和13.84%。2017年我對(duì)新出口主要產(chǎn)品為：機(jī)電產(chǎn)品占63.7%，礦產(chǎn)品占11%，賤金屬占5%；自新進(jìn)口的主要產(chǎn)品為：機(jī)電產(chǎn)品占46.3%，化工品占11.3%，礦產(chǎn)品占10.3%，塑料橡膠占10.2%。我是新加坡機(jī)電產(chǎn)品、賤金屬及制品、紡織品及原料、家具玩具的第一大進(jìn)口來(lái)源地，分別占其市場(chǎng)份額的20.9%、22.4%、27.8%和36.8%，中國(guó)臺(tái)灣省、馬來(lái)西亞和日本是我產(chǎn)品的主要競(jìng)爭(zhēng)者。
表1：2012-2017年中國(guó)和新加坡貨物貿(mào)易統(tǒng)計(jì)

【服務(wù)貿(mào)易】據(jù)中方統(tǒng)計(jì)，2016年雙邊服務(wù)貿(mào)易額225.5億美元，其中，中國(guó)對(duì)新加坡出口113.8億美元，自新進(jìn)口111.7億美元，中方順差2.1億美元。咨詢服務(wù)、計(jì)算機(jī)及信息服務(wù)、運(yùn)輸是雙邊服務(wù)貿(mào)易最主要行業(yè)。據(jù)新方統(tǒng)計(jì)，2015年雙邊服務(wù)貿(mào)易額230.55億新元，增長(zhǎng)4.67%，中國(guó)為新加坡第二大服務(wù)貿(mào)易伙伴。其中，新加坡對(duì)華出口119.13億新元，增長(zhǎng)4.51%；自中國(guó)進(jìn)口111.42億新元，增長(zhǎng)4.83%；新方順差7.71億新
元。運(yùn)輸、商務(wù)服務(wù)、貿(mào)易服務(wù)和金融是雙邊服務(wù)貿(mào)易最主要類別。

【新加坡對(duì)華投資】據(jù)中方統(tǒng)計(jì)，2017年我吸收新加坡實(shí)際投資47.6億美元，下降21.2%，新為我第一大外資來(lái)源國(guó)，截至2017年末，我累計(jì)吸收新加坡投資900.3億美元。據(jù)新方發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截至2016年末，新累計(jì)對(duì)華直接投資1238.7億新元，占新累計(jì)對(duì)外直接投資總額的15.8%，我連續(xù)10年為新對(duì)外直接投資第一大目的國(guó)。新對(duì)華投資涉及所有主要行業(yè)，從累計(jì)投資金額來(lái)看，主要為：制造業(yè)占44.5%，房地產(chǎn)業(yè)占22.8%，批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)占13.6%。其中，新對(duì)華投資占其對(duì)全球投資份額較大的行業(yè)包括房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)和建筑業(yè)，比重分別為48.2%、42.1%、26.3%和15.1%。
新對(duì)華投資主要項(xiàng)目包括：中新三個(gè)政府間合作項(xiàng)目蘇州工業(yè)園區(qū)、天津生態(tài)城、中新（重慶）戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項(xiàng)目，以及廣州知識(shí)城、吉林食品區(qū)、新川科技創(chuàng)新園、南京生態(tài)科技島等。

【中國(guó)對(duì)新投資】據(jù)中國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2017年我對(duì)新直接投資63.20 億美元，截至2017年底，累計(jì)直接投資445.68億美元。我對(duì)新投資涉及所有主要行業(yè)，從累計(jì)投資金額來(lái)看，主要集中于金融保險(xiǎn)業(yè)和貿(mào)易業(yè)。其中，我投資占新吸收外資比重相對(duì)較大的行業(yè)包括建筑業(yè)、貿(mào)易業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)。我對(duì)新投資以并購(gòu)為主，綠地投資較少。主要投資項(xiàng)目包括：中銀集團(tuán)收購(gòu)新加坡飛機(jī)租賃公司；華能國(guó)際收購(gòu)新加坡大士能源、開發(fā)登布蘇多聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目和海水淡化廠項(xiàng)目；中石油投資修建油庫(kù)、收購(gòu)新加坡石油公司；海航集團(tuán)收購(gòu)集裝箱租賃公司、飛機(jī)租賃公司、迅通集團(tuán)；中國(guó)建研院收購(gòu)新加坡CPG集團(tuán)；中國(guó)Nesta財(cái)團(tuán)收購(gòu)普洛斯等等。

【承包勞務(wù)】據(jù)中國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)企業(yè)在新加坡新簽承包工程合同237份，新簽合同額35.17億美元，完成營(yíng)業(yè)額34.37億美元；累計(jì)派出各類勞務(wù)人員42409人，年末在新加坡勞務(wù)人員95488人。新簽大型工程承包項(xiàng)目包括上海隧道工程股份有限公司承建新加坡DTSS2-T11深埋污水隧道項(xiàng)目；中國(guó)建筑工程總公司承建岌巴地鐵站及隧道C882項(xiàng)目；中鐵一局集團(tuán)有限公司承建新加坡T250A軌道項(xiàng)目等。我在新承包工程企業(yè)約30家，在房建和地鐵建設(shè)領(lǐng)域具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)，技術(shù)水平、施工質(zhì)量和安全管理獲新方充分認(rèn)可。

2013年以來(lái)，我企業(yè)中標(biāo)新地鐵項(xiàng)目標(biāo)段位居各國(guó)之首，2017年新加坡******的房地產(chǎn)開發(fā)商和組屋建筑承包商均為中資企業(yè)。目前我企業(yè)投標(biāo)、履約及收款情況良好，在建項(xiàng)目進(jìn)展順利，正在密切關(guān)注樟宜機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建、大士港口建設(shè)、南北高速通道、地鐵環(huán)島線等重大項(xiàng)目的發(fā)標(biāo)動(dòng)向。
表2：2012-2017年中國(guó)同新加坡承包勞務(wù)統(tǒng)計(jì)

【貨幣互換】2013年3月，新加坡金融管理局與中國(guó)人民銀行續(xù)簽了雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模由原來(lái)的300億新元（1500億人民幣）擴(kuò)大至600億新元（3000億人民幣）。新協(xié)議取代2010年7月23日簽署的雙邊本幣互換協(xié)議，舊協(xié)議自新協(xié)議簽訂之日起失效。新協(xié)議為期3年，經(jīng)雙方同意可以延長(zhǎng)。2016年，中國(guó)人民銀行與新加坡金管局續(xù)簽了雙邊本幣互換協(xié)議，有效期3年，互換規(guī)模維持在3000億元人民幣不變，自2016年3月7日起生效。

【“一帶一路”合作】自2013年“一帶一路”倡議提出以來(lái)，新加坡國(guó)際企業(yè)發(fā)展局（IE Singapore）積極探索新加坡為中國(guó)“一帶一路”倡議的成功實(shí)施貢獻(xiàn)力量的途徑。新加坡國(guó)際企業(yè)發(fā)展局是促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易和協(xié)助企業(yè)走向國(guó)際化的政府機(jī)構(gòu)。在2016年，新加坡國(guó)際企業(yè)發(fā)展局與中國(guó)******的三家銀行（中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)銀行）分別簽署了備忘錄，至此，基礎(chǔ)設(shè)施融資到位，為企業(yè)在新加坡投資“一帶一路”工程開辟了通道。這項(xiàng)舉措為新加坡企業(yè)提供了投資“一帶一路”項(xiàng)目的渠道，同時(shí)為其提供了與中國(guó)企業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施、物流以及其他項(xiàng)目等方面的合作機(jī)會(huì)。新加坡國(guó)際企業(yè)發(fā)展局還積極舉辦圓桌會(huì)議，促進(jìn)中國(guó)和新加坡企業(yè)關(guān)于“一帶一路”項(xiàng)目的對(duì)話和合作。這些項(xiàng)目正是目前和未來(lái)新加坡可能參與合作的領(lǐng)域，包括基礎(chǔ)設(shè)施、交通運(yùn)輸、物流、信息傳播和技術(shù)、項(xiàng)目融資等。此外，新加坡聯(lián)合早報(bào)（新加坡的中文報(bào)社）和新加坡工商聯(lián)合總會(huì)（代表新加坡商業(yè)利益的商業(yè)機(jī)構(gòu)）專門為“一帶一路”倡議建立了一個(gè)門戶網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://belandroad.zaobao.com）。該網(wǎng)站是東南亞第一個(gè)全面關(guān)注“一帶一路”計(jì)劃的綜合性網(wǎng)站，從東南亞的視角解讀“一帶一路”，并且促進(jìn)中國(guó)、新加坡和東南亞聯(lián)盟之間開展與“一帶一路”相關(guān)的商業(yè)活動(dòng)。

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